プライベートマーケットの評価
バリュエーション業務の効率化とリスクの軽減を実現
S&Pグローバルは、プライベートアセットマネージャーや投資家向けに、複雑化する報告要件への対応、バリュエーション業務のスケーラビリティ向上、業務効率の改善、リスク管理の高度化を支援するバリュエーション・サービスおよびソフトウェアを提供しています。
豊富な実務経験を持つCFA／CPA有資格のアナリストチームが、オルタナティブ投資（レベルIII資産）に関する深い知見を活かし、財務・業務両面からの主要な価値ドライバーを的確に捉えることで、マネージャーとの強固なバリュエーション・パートナーシップを実現します
プライベート・エクイティおよびプライベート・クレジットに関するバリュエーション・ソリューション
プライベート・クレジット・バリュエーション
評価が困難な債券のパフォーマンスについて、プライベート・バリュエーションに関するエキスパートが実行した精度の高い評価情報をご利用いただけます。弊社のプライベート・バリュエーション・サービスでは、独立した公正価値評価、包括的なアシュアランスレビュー、詳細なリスク評価を通じて、透明性と信頼性の高いソリューションを実現します。さらに、評価結果をS&Pグローバルのスコアカードと組み合わせることにより、企業のファンダメンタルズの推移を継続的にトラッキングできる堅牢なフレームワークを構築できます。
プライベート・エクイティの評価
プライベート・エクイティの評価では、プロフェッショナル・サービス・チームが提供する独立した評価と、テクノロジーを活用したソフトウェア・ソリューションQvalの双方を通じて、クライアント企業による社内評価を支援します。独立バリュエーションでは、報告ニーズに応じてカスタマイズ可能なレポートを、定期的またはアドホックに作成可能です。「Qval」を活用すれば、社内バリュエーションの更新を柔軟かつ大規模に行うことができ、効率的なバリュエーション体制を構築できます。
アドバイザリーおよびプロフェッショナル・サービス
プライベートマーケット向けソフトウェア
Qval
ソフトウェアベースの評価ソリューションです。クライアント企業による社内評価をサポートします。Qvalを活用すれば、ポートフォリオ全体にわたる株式評価を短時間で更新し、第三者からの質問にも確信を持って対応できます。監査済みのソリューションを活用し、1万件以上のキャップテーブルとCOIファイリングを処理し、9万5,000件以上のポートフォリオ評価を自動処理しています。
Qval – マネージド・サービス
Qvalをご利用のお客様向けに、運用支援およびアシスト型モデルを提供しています。本サービスでは、Qvalを活用してバリュエーション関連業務の負荷を軽減し、iLEVELを通じてポートフォリオ・モニタリングチームへのレポーティングを効率化・標準化することが可能です。
SaaS型バリュエーションダッシュボード：PEVals
S&Pグローバルが提供するPEValsは、ウェブベースの専用プラットフォームで、以下の機能を備えています：
- セキュアなドキュメント共有と保管
- 保有銘柄の分析および各種書類の管理
- データおよびコミュニケーションの完全な監査トラッキング
さらに、リアルタイムで以下のような可視化も可能です：
- ポートフォリオ企業へのエクスポージャーの把握
- 時系列での評価推移のトラッキング
- カスタムビュー、チャート、グラフの作成
バリュエーション・インプット
財務インプット
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス独自のデータに加えて、公開財務データ、派生指標、M&A取引データなど比較可能な各種データを提供します。
業界インプット
5,500名以上のセクター専門アナリストが、商業デューデリジェンス調査の実施、企業向けコンサルティング、業種横断的な独自データおよびインサイトの提供を行っています。
顧客インプット
最新の投資パフォーマンス、財務情報、クライアント経営陣やディールチームからご要望のあったその他データポイントに関する情報を配信します。
評価モデルと基準
評価メソッド
コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチ、アセットベースアプローチなど多彩な手法をご紹介します。
会計基準と評価に関するベストプラクティス
IPEV、AICPA、US GAAP、ASC 820、IVS、IFRS、SEC Rule 2a-5。
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